Digitale Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230 mit Bridge!

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Bild mit Siegel DEFINO zertifiziert DIN 77230 Siegel

Basis-Finanzanalyse

nach DIN 77230

 

Jetzt digital mit Bridge!

Digitale Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230

Bridge, die Software für Videoberatung+ ist das erste Online-Beratungstool, das die Defino zertifizierte Basis- Finanzanalyse integriert. Damit ist eine ganzheitliche Kundenberatung auch online vollumfänglich möglich.
Nutzen Sie die digitale Finanzanalyse bei der Vor-Ort-Beratung und der Online-Beratung mit Ihrem Kunden und reduzieren Ihren Arbeitsaufwand für Datenerfassung, Nachbereitung und Datenspeicherung erheblich.

Erhöhen Sie die Chance auf eine langfristige Kundenbeziehung und stärken das Vertrauen in die Beratung.

Vorteile der digitalen Finanzanalyse in Bridge

Interaktive Datenerfassung mit Dual-Touch-Funktion

Datenspeicherung cloudbasiert im integriertem CRM-System

Automatische Erstellung von digitalen Gutachten

Integration in die Videoberatungs-Software Bridge

Papierlos, automatisiert und effizient.

So unkompliziert kann Finanzanalyse nach DIN-Norm sein!

Zertifiziert vom DEFINO Institut für Finanznorm

Siegel DIN 77230 DEFINO zertifiziert

„Das Beste, was Software in dieser Zeit bieten kann, ist die Kombination aus Unterstützung von Online-Beratung und Umsetzung der Finanzanalyse nach DIN 77230. Die Norm ermöglicht Beratern, ihren Kunden glaubwürdig die ganzheitliche Orientierung für eine krisenfeste Aufstellung zu geben. Durch die Umsetzung der Norm mit Bridge bleibt man „handlungsfähig in allen Lagen“.

Dr. Klaus Möller

Vorstand Defino Institut für Finanznorm

Foto Dr. Klaus Möller

Interview mit Dr. Möller und Dr. Kuckertz

Zwei der Initiatoren der DIN-Norm für die Finanzanalyse ziehen mit Bridge ein Fazit & geben einen Ausblick zur Norm in der Branche.

Funktionsumfang

Umfassende Datenaufnahme

Umfassende Datenaufnahme

Mit der Basis-Finanzanalyse in Bridge, erfassen Sie wichtige Informationen zur finanziellen Ausgangssituation Ihres Kunden in 12 Abschnitten – interaktiv und digital. Ihre Basis für eine ganzheitliche Kundenberatung und langfristige Kundenbeziehung.

 

Kunden interaktiv einbeziehen

Die Dual-Touch Funktion von Bridge ermöglicht es Ihnen Ihren Kunden in die Finanzanalyse interaktiv einzubeziehen. Sie und Ihre Kunden können parallel Datenfelder ausfüllen, selbst Auswahlen treffen, Abschnitte markieren und Notizen hinzufügen.

 

Basis_Finanzanalyse nach DIN 77230 auf einem Monitor

DIN zertifiziertes Gutachten

Nach Abschluss der Basis-Finanzanalyse in Bridge können Sie mit nur einem Klick ein digitales Gutachten in PDF-Form anfordern. Das Gutachten wird automatisch in kurzer Zeit erstellt. Es bildet die vollständige finanzielle Ausgangssituation Ihres Kunden ab und gibt erste Handlungsempfehlungen.

 

Datenspeicherung im CRM-System

Alle, während der Basis-Finanzanalyse erfassten Daten Ihres Kunden werden automatisch in der integrierten Kundenverwaltung in Bridge hinterlegt und sind somit auch für zukünftige Beratungen verfügbar.

 

Datenspeicherung im CRM_System

Ganzheitliche digitale Kundenberatung

Ganzheitliche digitale Kundenberatung Mit Bridge, der Videoberatung+, haben Sie alle Funktionen für eine umfassende Online-Beratung in nur einer Software. Neben der Basis-Finanzanalyse nach der DIN 77 230 beinhaltet Bridge Videotelefonie, Präsentation & Screensharing, automatische Beratungsdokumentation, digitale Unterschrift, Kundenverwaltung uvm.

 

Umfassende Datenaufnahme

Umfassende Datenaufnahme

Mit der Basis-Finanzanalyse in Bridge, erfassen Sie wichtige Informationen zur finanziellen Ausgangssituation Ihres Kunden in 12 Abschnitten – interaktiv und digital. Ihre Basis für eine ganzheitliche Kundenberatung und langfristige Kundenbeziehung.

 

Kunden interaktiv einbeziehen

Die Dual-Touch Funktion von Bridge ermöglicht es Ihnen Ihren Kunden in die Finanzanalyse interaktiv einzubeziehen. Sie und Ihre Kunden können parallel Datenfelder ausfüllen, selbst Auswahlen treffen, Abschnitte markieren und Notizen hinzufügen.

 

Basis_Finanzanalyse nach DIN 77230 auf einem Monitor

DIN zertifizierte Gutachten

Nach Abschluss der Basis-Finanzanalyse in Bridge können Sie mit nur einem Klick ein digitales Gutachten in PDF-Form anfordern. Das Gutachten wird automatisch in kurzer Zeit erstellt. Es bildet die vollständige finanzielle Ausgangssituation Ihres Kunden ab und gibt erste Handlungsempfehlungen.

 

Datenspeicherung im CRM_System

Datenspeicherung im CRM-System

Alle, während der Basis-Finanzanalyse erfassten Daten Ihres Kunden werden automatisch in der integrierten Kundenverwaltung in Bridge hinterlegt und sind somit auch für zukünftige Beratungen verfügbar.

 

Ganzheitliche digitale Kundenberatung

Mit Bridge, der Videoberatung+, haben Sie alle Funktionen für eine umfassende Online-Beratung in nur einer Software. Neben der Basis-Finanzanalyse nach der DIN 77 230 beinhaltet Bridge Videotelefonie, Präsentation & Screensharing, Automatische Beratungsdokumentation, digitale Unterschrift, Kundenverwaltung uvm.

 

Preise

Probieren Sie Bridge Premium + DIN Finanzanalyse 30 Tage lang kostenfrei und 100% unverbindlich aus. Einfach hier online registrieren und starten. Nach den 30 Tagen Testphase entscheiden Sie sich, wie es für Sie mit Bridge weitergeht und buchen das passende Bridge-Paket.

Bridge Premium + DIN Finanzanalyse
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Preis Bridge Premium plus DIN 77230
inklusive Digitale Finanzanalyse Defino zertifiziert nach DIN 77230
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Preis Bridge Premium plus DIN 77230
inklusive Digitale Finanzanalyse Defino zertifiziert nach DIN 77230

*nach 30 Tagen endet die kostenfreie Testphase automatisch, keine Kündigung notwendig, keine automatische Verlängerung in ein Bridge-Abonnement, die Buchung eines kostenpflichtigen Bridge Pakets Premium + DIN-Finanzanalyse ist jederzeit während der Testphase möglich

** monatliche Lizenzgebühr pro Nutzer im Monatsabonnement, Preis inkl. MwSt.

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128,75 € / Monat**

inkl. Digitale Basis-Finanzanalyse Defino zertifiziert nach DIN 77230
29,75 €/Monat

*nach 30 Tagen endet die kostenfreie Testphase automatisch, keine Kündigung notwendig, keine automatische Verlängerung in ein Bridge-Abonnement, die Buchung eines kostenpflichtigen Bridge Pakets Premium + DIN-Finanzanalyse ist jederzeit während der Testphase möglich

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Funktionen

✔ Screen-Sharing
✔ Multi-User Videotelefonie & Textchat
✔ Zeichnen, Markieren & Notizen (für Berater & Kunden)
✔ Automatische Dokumentation
✔ Regiefunktion als Berater
✔ Erstellung von Präsentationen
✔ Echtzeitanpassung der Präsentation
✔ Termineinladung per E-Mail
✔ Cloud-Bibliothek
✔ Upload eigener Inhalte
✔ Interaktive Folien
✔ Basic-Support


✔ Digitale Unterschrift
✔ Integriertes CRM
✔ Dokumente versenden
✔ Einfache Datenerfassung
✔ Persönlicher Support

Taping

Neue DIN-Norm für Finanzanalysen.

Ziele und Inhalte

 

Weitere Informationen zur DIN-Norm 77230 für die Basis-Finanzanalyse finden Sie in unserem Journal-Beitrag.